644 yılında Hz Ömer’in şehit edilmesinden sonra Müslümanlar tarafından Hz Osman halife seçilmiştir. Hz Osman döneminde fetih hareketlerine devam edilmiştir. 649 yılında Şam valisi Muaviye tarafından ilk İslam donanması kurularak Kıbrıs adası alınmıştır. 655 yılında Zatü’s Savari adı verilen deniz savaşında Bizans donanmasının yenilgiye uğratılmasıyla Müslümanlar ilk deniz zaferlerini kazanmışlardır. Tunus ve Libya alınmış, K. Afrika’nın yerli halkı arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Müslüman Araplar ile Türkler arasında ilk savaşlar bu dönemde yaşanmıştır. Horasan’a doğru ilerlemek isteyen Müslüman Arapları Hazar Türkleri durdurmuştur. Kuran-ı Kerim çoğaltılarak Mekke, Şam, Küfe, Basra ve Mısır gibi şehirlere gönderilmiştir.
Hz Osman döneminde Müslümanlar arasında iç karışıklıklar görülmeye başlandı. Bunun en önemli sebebi Emevi soyundan olanların devletin üst kademelerine getirilmeleri ve bu durumu diğer Müslümanların hoş karşılamamasıdır. Ayaklanmaların yaşandığı bu dönemlerde 656 yılında Hz Osman Kuran-ı Kerim okurken şehit edilmiştir.